行業(yè)主要上市公司：貝瑞基因 ( 000710 ) ;華大基因 ( 300676 ) ;生物股份 ( 600201 ) 等

本文核心數(shù)據(jù)：中國生物經(jīng)濟市場規(guī)模 ; 生物經(jīng)濟市場競爭格局 ; 生物經(jīng)濟市場規(guī)模預(yù)測

行業(yè)概況

根據(jù)《" 十四五 " 生物經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》中的信息來看，文件明確了生物經(jīng)濟 4 大重點發(fā)展領(lǐng)域。一是生物醫(yī)藥，二是生物農(nóng)業(yè)，三是生物質(zhì)替代應(yīng)用，四是生物安全。 對于生物醫(yī)藥領(lǐng)域，《規(guī)劃》提出重點圍繞藥品、疫苗、先進診療技術(shù)和裝備、生物醫(yī)用材料、精準(zhǔn)醫(yī)療、檢驗檢測及生物康養(yǎng)等方向，提升原始創(chuàng)新能力，加強藥品監(jiān)管科學(xué)研究，增強生物醫(yī)藥高端產(chǎn)品及設(shè)備供應(yīng)鏈保障水平。

行業(yè)發(fā)展政策背景

近年來，我國經(jīng)濟快速發(fā)展，大大推動生物經(jīng)濟周邊市場發(fā)展。生物經(jīng)濟平臺的搭建依賴于云計算、大數(shù)據(jù)、5G 等新一代信息技術(shù)及軟件領(lǐng)域的發(fā)展，國家近兩年在此類產(chǎn)業(yè)的發(fā)展上也針對性的推出了各類支持性政策：

行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

我國生物經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈上游主要由生物產(chǎn)業(yè)相關(guān)理論體系建設(shè)和設(shè)備供應(yīng)為主，中游生物經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)包含四大支柱產(chǎn)業(yè)：生物醫(yī)藥、生物農(nóng)業(yè)、生物物質(zhì)替代以及生物安全產(chǎn)業(yè)，下游應(yīng)用領(lǐng)域也涉及有機農(nóng)業(yè)、綠色能源以及安全保障等。

我國生物經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈主要企業(yè)包含了生物醫(yī)藥、生物農(nóng)業(yè)以及生物質(zhì)能等領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，上游生物技術(shù)研發(fā)和設(shè)備供應(yīng)與中游生物經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)布局企業(yè)有較大范圍的重合。

全球行業(yè)政策概況

從海外生物經(jīng)濟戰(zhàn)略性發(fā)展?fàn)顩r來看，全球主要經(jīng)濟體均已經(jīng)圍繞生物經(jīng)濟進行了明確的規(guī)劃，其中美國在 2022 年推出了最新的《生物經(jīng)濟計劃：實施框架》，提出要持續(xù)發(fā)展生態(tài)可持續(xù)化。

行業(yè)發(fā)展歷程

總體來看，世界經(jīng)濟結(jié)構(gòu)主要經(jīng)歷了四種主要的發(fā)展階段，18 世紀(jì)之前主要以農(nóng)業(yè)經(jīng)濟為主，第一次工業(yè)革命之后，工業(yè)經(jīng)濟的到來使得腦力勞動開始逐步成為主要勞動方式。20-21 世紀(jì)信息經(jīng)濟為全球化的發(fā)展提供了強有力的推動效果，21 世紀(jì)的第一個十年后，全球主要經(jīng)濟體開始大力發(fā)展生物經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)，中國也在 " 十四五 " 規(guī)劃中將生物經(jīng)濟列入國家戰(zhàn)略發(fā)展計劃中。

中國行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、中國生物產(chǎn)業(yè)整體規(guī)模及結(jié)構(gòu)

中國生物產(chǎn)業(yè)規(guī)模近 10 年來持續(xù)增長，從 2012 年的 2.3 萬億元增加到到 2021 年的 6.1 萬億元，年均復(fù)合增速超過 15%，從 GDP 占比來看 2021 年生物產(chǎn)業(yè) GDP 占比達到 5.3%。

從中國生物資源價值化規(guī)模的角度來看，2012 年到 2021 年中國生物資源價值化規(guī)模增加了 1 倍多，從 2012 年的 6.4 億元增加到 2021 年的超過 13 億元，其中 2021 年生物資源價值化規(guī)模增速超過 10%。

2、中國生物經(jīng)濟行業(yè)地位分析

從中國生物經(jīng)濟規(guī)模占據(jù) GDP 比重的角度來看，行業(yè)對經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展的支撐作用正在不斷強化，2012 年中國生物經(jīng)濟規(guī)模占 GDP 比重超過 14%，2021 年達到 16.1%。作為繼農(nóng)業(yè)經(jīng)濟、工業(yè)經(jīng)濟、信息經(jīng)濟后的全新經(jīng)濟形態(tài)，生物經(jīng)濟對促進我國經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展具有重要意義。

從行業(yè)滲透率情況來看，中國第一產(chǎn)業(yè)生物經(jīng)濟滲透率從 2012 年的超過 66% 降低到 2021 年的 50% 以下 ; 第二產(chǎn)業(yè)生物經(jīng)濟滲透率從 2012 年的 33% 左右增加到 2021 年的超過 50%; 第三產(chǎn)業(yè)生物經(jīng)濟滲透率從 2012 年的 0.1% 增加到 2021 年的 1.4%。從趨勢上看未來中國生物經(jīng)濟在第二三產(chǎn)業(yè)中的占比有望進一步擴大。

3、中國生物經(jīng)濟行業(yè)市場規(guī)模體量測算

根據(jù) CCID 公布的數(shù)據(jù)顯示，2012-2021 年間中國生物經(jīng)濟實現(xiàn)了快速發(fā)展，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷提升，從 2012 年的 7.6 萬億元增加到了 2021 年的 18.4 萬億元，年均復(fù)合增長率超過了 10%。伴隨著生命科學(xué)、生物技術(shù)等持續(xù)推進，生物經(jīng)濟已成當(dāng)前最具創(chuàng)新活力的進行及形態(tài)。

行業(yè)競爭格局分析

1、行業(yè)企業(yè)競爭格局

根據(jù)企查貓?zhí)峁┑臄?shù)據(jù)來看，目前我國生物經(jīng)濟行業(yè)相關(guān)企業(yè)已經(jīng)超過 7 萬家，行業(yè)體量規(guī)模正在不斷增大，從企業(yè)成立日期方面來看，2022 年我國生物經(jīng)濟行業(yè)內(nèi)企業(yè)新成立公司達到近年來的新高，截止 2022 年 12 月初中國生物經(jīng)濟行業(yè) 2022 全年成立企業(yè)超過 1.6 萬家。

從企業(yè)競爭力的角度來看，前瞻結(jié)合中國生物經(jīng)濟行業(yè)主要企業(yè)的生物經(jīng)濟業(yè)務(wù)營收規(guī)模和《2021 中國生物藥研發(fā)實力排行榜 TOP50》，并通過對比企業(yè)技術(shù)規(guī)模發(fā)展現(xiàn)狀，總結(jié)出目前中國生物經(jīng)濟行業(yè)企業(yè)競爭格局，綜合來看恒瑞醫(yī)藥和百濟神州在生物經(jīng)濟業(yè)務(wù)中具備一定的競爭優(yōu)勢：

2、行業(yè)區(qū)域競爭分析

從區(qū)域分布的角度來看，2021 年中國生物經(jīng)濟總體呈現(xiàn)梯度發(fā)展態(tài)勢，區(qū)域發(fā)展呈現(xiàn)競相發(fā)展、百花齊放態(tài)勢。其中山東、江蘇、廣東、四川和河南的生物經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)規(guī)模突破了萬億規(guī)模，是中國生物經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)發(fā)展的中堅力量。

行業(yè)發(fā)展趨勢分析

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計，從整個生物經(jīng)濟行業(yè)的發(fā)展趨勢來看，未來 5 年仍將保持較高的增速，2022-2027 年復(fù)合增長率保持在 13% 左右。預(yù)計 2022 年全年，生物經(jīng)濟行業(yè)市場規(guī)模將超過 18 萬億元，到 2027 年生物經(jīng)濟行業(yè)市場規(guī)模有望超過 30 萬億元。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國生物醫(yī)藥行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、技術(shù)咨詢、IPO 募投可研、IPO 業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO 工作底稿咨詢等解決方案。